Спрос на облигации Новосибирска превысил предложение почти в четыре раза

26 Май 2016, 10:56

Спрос на облигации Новосибирска в результате букбилдинга составил около 12 млрд рублей. По итогам размещения утверждена ставка первого купона на уровне 9,45% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,28% и средневзвешенной ставке купонных платежей 9,9% годовых.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 10 лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера.

«То есть спрос на облигации превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику», — говорится в сообщении мэрии.

Важными факторами успешного размещения являются информационная открытость эмитента: порядок приобретения облигаций, основные параметры эмиссии широко освещались в СМИ, также представлены на сайте города и генерального агента в интернете.

Новосибирск имеет высокий уровень рейтинга «BB» и прогноз «Стабильный», присвоенный 25 февраля 2015 года агентством Fitch. Это позволяет объективно оценивать стабильную кредитоспособность бюджета города, а муниципалитету рассчитывать на более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований.

Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 30 мая 2016 года. После 30 мая юридические и физические лица также имеют возможность приобретать облигации города Новосибирска на вторичном рынке у первичных владельцев облигаций по рыночной цене, которая может быть равна номиналу или отличаться от него в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.

Данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня Московской межбанковской валютной биржи.