"Ведомости": “Белон” ищет инвесторов. Компания хочет продать акций на $100 млн
07 Июн 2006, 21:03
Ксения Рыбак
Елена Мазнева
Ведомости

07.06.2006, №102 (1629)

“Белон” может стать первой в России угольной компанией, чьи акции будут торговаться на бирже. Вчера компания объявила о намерении провести частное размещение своих бумаг среди российских и зарубежных инвесторов. Собственно IPO “Белон” может провести в 2007 г.

“Белон” занимается добычей и сбытом коксующихся и энергетических углей (65% выручки), а также металлотрейдингом (35% дохода). 56,25% акций компании принадлежит гендиректору “Белона” Андрею Доброву, оставшиеся 43,75% – его жене Татьяне Добровой. Консолидированная выручка за 2005 г. – $440 млн, чистая прибыль – $34,4 млн. В 2005 г. добыла 1,04 млн т коксующегося и 1,9 млн т энергетического угля, производство угольного концентрата составило 5,1 млн т.

О планах провести IPO раньше объявляли лишь две российские угольные компании — лидер рынка СУЭК и новосибирская “Белон”. А вчера “Белон” объявил о том, что в понедельник компания начала роад-шоу среди инвесторов в преддверии размещения своих акций. По словам заместителя гендиректора “Белона” Михаила Климуши, пакет не более блокирующего будет размещен среди российских и зарубежных инвесторов. А исполнительный директор инвестиционно-банковского департамента “Тройки Диалог” (организатора и лид-менеджера размещения) Андрей Бурлинов говорит, что предстоящее размещение акций будет частным. Размер пакета, который будет предложен инвесторам, он назвать отказался. Бурлинов лишь сказал, что компания рассчитывает привлечь около $100 млн. Эти средства будут направлены на финансирование проектов компании, говорится в пресс-релизе “Белона”. Бурлинов добавляет, что закрытие книги заявок может состояться через полторы-две недели. Сразу после этого акции компании начнут торговаться в РТС. Получение листинга на иностранных биржах пока не планируется, говорит Бурлинов: “Это вопрос долгосрочной перспективы”.

Помимо продажи акций “Белон” активно привлекает деньги на долговом рынке. В апреле “дочка” компании — “Белон-Финанс” — зарегистрировала сразу два выпуска пятилетних облигаций на 3,5 млрд руб. В проспекте этих выпусков “Белон” указал, что планирует провести IPO в 2007 г. К этому моменту выручка компании должна составить не менее $500 млн, прибыль — $70 млн, капитализация — $400 млн и более, говорится в документе.

Привлеченные на рынке деньги необходимы сразу для нескольких инвестпроектов “Белона”, в том числе для строительства обогатительной фабрики энергетических углей у шахты “Листвяжная”, модернизации углепровода Белово — Новосибирск. Кроме того, компания планирует расширить линейку выпускаемых продуктов. Правда, уже в проспекте к займам “Белон” признал, что вложения в его облигации — “инвестиции повышенного риска”. Стоимость чистых активов компании — 3,8 млрд руб. А общий долг вместе с купонными доходами инвесторов превысит 5 млрд руб. Впрочем, Климуша говорит, что окончательного решения по размещению займов пока не принято.

“Акции "Белона" — достаточно рисковый актив, но сам угольный рынок интересен, особенно для будущих поглощений со стороны крупных игроков”, — считает аналитик ИФК “Метрополь” Денис Нуштаев. А гендиректор УК “Кузбассразрезуголь” Михаил Абызов прогнозирует высокий интерес инвесторов к бумагам “Белона”. “Это первое размещение исключительно угольной компании”, — отмечает он. По его словам, акциями “Белона” могут заинтересоваться и стратегические инвесторы — металлурги или угольщики, правда, если они смогут купить не менее блокпакета.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram:
только самые важные новости, мнения и интриги

Комментарии:
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
  1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
  2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Рубрика:

Тип публикации:


Новости из рубрики:

Мнения
Совет Федерации или СИЗО?
Юрий Воробьев
К Хэллоуину-2017 «сладость или гадость» для ряда российских губернаторов окончательно сменилось дилеммой «Совфед или СИЗО?». Ничего только не было понятно по Виктору Ивановичу Назарову. Впрочем, по нему мало что было понятно всю «назаровскую пятилетку» Омской области. «Ничего» вообще можно было сделать девизом этой пятилетки.
© Тайга.инфо, 2004-2017
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования
Региональное информационное агентство ВИА (сайт информационного агентства - Тайга.инфо / www.tayga.info), свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС 77 - 47277 от 11.11.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)