Новосибирские банки делают акцент на малом и среднем бизнесе

27 Июн 2012, 07:00

Дефицит качественных клиентов заставляет банки Новосибирска активнее осваивать сегмент не только среднего, но и малого бизнеса. О предложениях кредитных организаций для таких заемщиков и новых условиях работы на рынке МСБ новосибирские банкиры рассказали Тайге.инфо.

Дефицит качественных клиентов заставляет банки Новосибирска активнее осваивать сегмент не только среднего, но и малого бизнеса. О предложениях кредитных организаций для таких заемщиков и новых условиях работы на рынке МСБ новосибирские банкиры рассказали Тайге.инфо.

«Остро нуждаются в средствах на развитие»

Самый используемый компаниями малого и среднего бизнеса (МСБ) банковский продукт — расчетно-кассовое обслуживание, без которого не может обойтись ни один предприниматель, ведущий легальную деятельность. По оценкам регионального директора Банка24.ру Аллы Шарковой, при использовании этой услуги самым интересующим клиента вопросом является скорость проведения платежей и время работы банка. Кроме того, в последнее время у клиентов появилась потребность в дистанционном совершении максимального объема операций. По наблюдениям Банка24.ру, новосибирские компании открыли в банках региона уже более 60 тыс. дистанционных счетов.

Банки активно работают с компаниями, численность работников которых — до 100 человек, и даже выходят на микробизнес — до 15 человек

У большинства компаний Новосибирска открыты зарплатные проекты. Банкиры отмечают, что этой услугой в городе пользуются практически все предприятия среднего бизнеса. Сейчас кредитные организации активно осваивают следующий сегмент с численностью работников до 100 человек и даже выходят на микробизнес — до 15 человек. «Это способ оптимизации ведения бизнеса, который оценен предпринимателями и руководителями предприятий», — поясняет Марина Михайлова, заместитель начальника отдела клиентских отношений ОАО КБ «Акцепт», доля кредитов МСБ в портфеле которого — 46%.

Самыми интересующими МСБ банковскими продуктами являются займы и, прежде всего, кредиты на пополнение оборотного капитала. К примеру, в Росбанке на эти цели приходится около 70% выданных заемных средств. Не менее популярны, особенно у компаний малого бизнеса, беззалоговые схемы кредитования. «Они остро нуждаются в средствах на развитие, но активов для залога, как правило, не хватает. Кроме того, у них присутствуют значительный оборот, неучтенный в официальной отчетности, и высокие предпринимательские риски», — говорит Василий Белых, начальник управления корпоративного бизнеса ОАО «Новосибирский муниципальный банк», 70% кредитного портфеля которого приходится на средний бизнес.

Привлекая предпринимателей, банки нередко обещают дополнительные бонусы. Так, чем большим количеством продуктов и услуг пользуется клиент, тем дешевле ежемесячное обслуживание счета. Интересные льготы можно получить и в рамках различных акций: более низкий процент, смягчение требований по количеству документов, отмену комиссий, санкций за досрочное погашение и т.д.

Дефицит кредитов на стартапы

Конкуренция в сфере обслуживания компаний МСБ в регионах Сибири становится все более жесткой, и банкам приходится оперативно отслеживать, каких продуктов и услуг не хватает клиентам.

По мнению Василия Белых, в сегменте клиентов среднего бизнеса ощущается дефицит кредитных продуктов, нацеленных на финансирование нового направления бизнеса или проекта. «Когда такие сделки финансируются, их стараются подогнать под существующие схемы кредитования стабильного, стабильно-развивающегося или сезонного бизнеса», — поясняет банкир.

В условиях жесткой конкуренции банкам приходится оперативно отслеживать, каких продуктов и услуг не хватает клиентам

Марина Михайлова считает, что на рынке СФО недостаточно программ беззалогового кредитования. Хотя, признает собеседник Тайги.инфо, частично эту проблему помогают снять совместные программы банков и региональных фондов поддержки малого и среднего бизнеса. «В рамках этих программ предприятия могут оформить кредит при недостаточности обеспечения под поручительство фонда», — напоминает Михайлова.

В то же время, по мнению и.о. начальника отдела продаж малому бизнесу Сибирского банка Сбербанка Максима Беклемешева, сегодня региональным компаниям МСБ не хватает «быстрых» кредитов под низкие ставки.

Отреагировали на спрос

Реагируя на неудовлетворенный спрос и потребности МСБ, банкиры оперативно корректируют свои линейки. «Весной мы создали буквально ноу-хау на рынке — управление бухгалтерией и расчетами компании „в одном окне“», — рассказывает Алла Шаркова. По словам собеседницы Тайги.инфо, этот продукт оказался очень востребованным, и сейчас его выбирает каждая десятая компания, которая открывает счет в Банк24.ру.

Банк «Акцепт» только что запустил совместную кредитную программу с МСП Банком для клиентов, привлекающих средства на инновационные цели и модернизацию. Кроме того, банк вводит собственную программу кредитования, позволяющую принимать решение о кредитовании МСБ на основании управленческого учета предприятия.

В Росбанке корреспонденту Тайги.инфо заявили, что во втором полугодии 2012 года намерены активно развивать лизинговые программы и факторинг для предприятий среднего бизнеса. А Сбербанк делает ставку на быстрые кредиты, которые намерен предоставлять на основе скорринговой оценки платежеспособности клиента.

Банки начинают предлагать малому и среднему бизнесу кредиты на участие в торгах, аукционах и тендерах

Банки начинают предлагать кредиты на участие в торгах, аукционах и тендерах. «Это связано с законодательными требованиями довести долю малого бизнеса в заявках на участие в государственных тендерах на электронных торговых площадках минимум до 60% и более активным участием небольших предпринимателей в конкурсах на выполнение государственного и муниципального заказа», — поясняет Василий Белых.

Значительный интерес, по его словам, как для малого, так и для среднего бизнеса сейчас представляют предложения о выдаче банковских гарантий. «Плата за гарантию существенно ниже, чем проценты по кредиту, и зависит от ее суммы, срока действия и финансового состояния организации», — отмечает Белых.

Все более активно в общении с МСБ банки применяют индивидуальный подход, ориентируясь на потребности предпринимателя и адаптируя предложение под его интересы. Например, некоторые банки учитывают управленческую отчетность клиента и предлагают отсрочку по выплате основного долга, что особенно актуально для компаний ведущих сезонный бизнес.

В ожидании стабильности

На второе полугодие 2012 года опрошенные Тайгой.инфо банкиры строят амбициозные планы. В Росбанке намерены увеличить темпы прироста портфеля. «Если за первое полугодие портфель увеличился на 25% до 625,8 млн. руб, то во втором рост должен составить 35–40%», — прогнозирует координатор Росбанка в Новосибирске Андрей Третьяков. В банке «Акцепт» ждут роста кредитного портфеля на 25% до 3,5 млрд рублей, в Сибирском Сбербанке — на 3,5% до 73 млрд рублей по сумме и на 24,5% или до 17,8 тыс по количеству заключенных кредитных договоров.

На второе полугодие 2012 года банкиры строят амбициозные планы по кредитованию МСБ

«Прирост кредитного портфеля по малому бизнесу будет зависеть от стоимости ресурсов для банков, кредитных рисков и факторов, влияющих на экономический климат в нашей стране: выхода из кризиса экономики Европы, мировых цен на нефть и газ, наполнения федерального бюджета, программ государственной поддержки предпринимательства» — отмечает Василий Белых.

По его словам, при экономической стабильности корпоративным клиентам удастся видеть горизонты своего развития, планировать финансовые потоки на несколько лет вперед, активнее брать кредиты и размещать средства на депозитах. Банки, в свою очередь, смогут наращивать объемы кредитования и предлагать новые продукты и условия обслуживания.

Юлия Данилова