Новосибирские банкиры ждут роста ставок и рекомендуют не откладывать покупки в кредит на потом: обзор Тайги.инфо

26 Июл 2012, 02:59

Ставки по кредитам в Новосибирске пока в основном повышают банки «первого эшелона». Прочие игроки предпочитают пересматривать условия выдачи займов и по максимуму «выжимать» преимущества от старых ставок, ставших вполне конкурентными. Некоторым даже удается снижать проценты, что не остается незамеченным у клиентов.

Ставки по кредитам в Новосибирске пока в основном повышают банки «первого эшелона». Прочие игроки предпочитают пересматривать условия выдачи займов и по максимуму «выжимать» преимущества от старых ставок, ставших вполне конкурентными. Некоторым даже удается снижать проценты, что не остается незамеченным у клиентов.

Кредиты подорожали

Как отметили опрошенные Тайгой.инфо участники рынка, в среднем ставки по кредитам за прошедшие полгода в Новосибирской области выросли на 1-2%. По данным ЦБ РФ, за пять месяцев ипотека в регионе подорожала на 0,1% до 12,1%, кредиты нефинансовым организациям — на 0,8% до 10%.

Тренд задал Сбербанк. В марте он первый раз повысил ставки по кредитам «Без обеспечения» и «Под поручительство физлиц» в среднем на 2% в рублях и на 0,5–3,6% в валюте. В начале июля банк вновь повысил ставки — в среднем на 1%. Кроме того, Сбербанк ввел принцип индивидуального ценообразования по самым популярным кредитам: нижняя и верхняя граница ставок теперь различаются на 5%. «В рамках указанных диапазонов процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от надежности и платежеспособности клиента», — говорится в сообщении банка. Ставки по жилищным и автомобильным кредитам в банке остались на прежнем уровне.

В среднем на 1% в Сбербанке выросли ставки по кредитам и для клиентов сегмента малого бизнеса. По словам и.о. начальника отдела продаж малому бизнесу Сибирского банка Сбербанка Максима Беклемешева, это произошло в феврале 2012 года, но другие требования к заемщикам не ужесточались. Динамику ставок по юрлицам в банке не раскрывают.

Тренд задал Сбербанк, в марте повысив ставки по кредитам «Без обеспечения» и «Под поручительство физлиц»

В «ВТБ 24» в феврале повысил ставки по ипотеке в среднем на 0,7%, ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса (МСБ) выросли на 0,3%-1% с 20 марта. В то же время, отмечают в пресс-службе банка, за последнее полугодие банк стал более лоялен к заемщикам в части пакета документов, необходимого для принятия решения. Ставки по прочим розничным кредитам в банке не менялись.

В банке «Глобэкс» ставки повысились по всем категориям заемщиков, за исключением физических лиц, — в среднем на 1-2%. «Требования к заемщикам при этом существенно не изменились», — пояснил заместитель управляющего филиалом «Новосибирский» банка «Глобэкс» Григорий Шибаев.

«Начало нынешнего года, как собственно и конец предыдущего, прошли в ожидании надвигающейся новой волны кризиса, — комментирует тенденцию заместитель председателя правления банка „Акцепт“ Яков Гинзбург. — Но если в 2011 году это были только предчувствия, то в этом году „пролились первые капли“ — о подъёме ставок по кредитам объявил Сбербанк и некоторые другие банки „первой величины“».

Скрытые резервы

Впрочем, представители регионального банковского рынка заявляют, что говорить о повышении ставок как об общей тенденции пока преждевременно.

Так, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) недавно, напротив, снизил ставки по одному из наиболее популярных продуктов — кредиту «Открытый», сообщил руководитель дирекции розничных продаж банка Денис Бабушкин. Теперь этот кредит можно получить почти на 1% дешевле, чем раньше. Ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса в УБРиР не изменялись.

В Альфа-банке отметили, что снизили ставку по продукту для малого бизнеса кредит «Партнер» до 15% годовых для новых клиентов и 14% годовых для повторных. «Это самые привлекательные ставки по кредитам до 6 млн рублей без залога», — говорит начальник управления массового бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Максим Куракулов.

В Новосибирском муниципальном банке ставки для корпоративных клиентов в течение первого квартала 2012 года снижались от 0,75% до 1 % годовых в зависимости от срока кредитования. В относительных величинах ставка уменьшилась на 6% и, соответственно, на 6% сократились расходы клиента на обслуживание кредита. Не повышались ставки для малого бизнеса, неизменными остались и требования к заемщикам, рассказала Тайге.инфо начальник управления по работе с малым бизнесом ОАО «Новосибирский муниципальный банк» Лина Кушнаренко.

«Ипотека — один из наиболее интересных сегментов розничного кредитования, что связано с оптимальным соотношением риска и доходности»

О снижении ставок по ипотеке на 0,5–2% для всех категорий клиентов заявил Райффайзенбанк. Также было отменено требование к минимальной сумме досрочного погашения кредита. «Ипотека является одним из наиболее интересных сегментов розничного кредитования, что связано с оптимальным соотношением риска и доходности от размещения денежных средств в ипотечные займы», — поясняется решение в пресс-релизе банка.

Росбанк с начала 2012 года также не повышал ставки по кредитам. Для некоторых категорий клиентов в рамках специальных акций предлагался сниженный процент. Например, владельцы небольших компаний могли воспользоваться сниженными ставками в рамках «Кредита собственнику предприятия малого бизнеса».

Неизменными оставались ставки и в ТрансКредитБанке. «Мы не наблюдаем ухудшения в поведении заемщиков с точки зрения своевременного погашения кредитов, поэтому не планируем ужесточать требования к заемщикам», — пояснил Тайге.инфо начальник управления по связям с общественностью и коммуникациям ОАО «ТрансКредитБанк» Иван Байлюк.

В «ВТБ 24» в апреле 2012 года снизились ставки по кредитным картам — на 3-9%, но при этом выросла комиссия за выдачу наличных за счет кредитных средств от 0,4 до 2%.

При этом, по данным ЦБ, кредиты в валюте, в отличие от рублевых, за пять месяцев 2012 года существенно подешевели: для физлиц — на 2,2% до 10,9% в долларах США и на 1% до 10,9% в евро, для юрлиц — на 2,7% до 3,9% в долларах и на 0,8% до 7,1% в евро. Впрочем, как отмечают финансисты, это удешевление компенсировалось ростом стоимости валюты.

Банкиры перешли «на ручное управление»

В то же время финансисты признают, что, снижая ставки или оставляя их на старом уровне, они более тщательно начинают подходить к выбору заемщиков и переходят на индивидуальную оценку клиентов. В рамках этой системы ставка по кредиту напрямую зависит от информации о заемщике и его кредитной истории. «За счет более справедливого ценообразования сегодня мы имеем возможность дать клиенту минимально возможную ставку по кредиту», — поясняет Денис Бабушкин из УБРиР.

С вводом в мае 2012 года новой кредитной линейки ставки по кредитам физлиц в Новосибирском муниципальном банке стали более дифференцированными: теперь они рассчитываются индивидуально для каждого заемщика. Наиболее выгодные ставки — от 15,5% — устанавливаются для наименее рисковых клиентов.

Банки стали более тщательно выбирать заемщиков и переходят на их индивидуальную оценку

В банке «Акцепт» была скорректирована система льгот, которые сейчас представляются, в первую очередь, клиентам, проявившим себя как дисциплинированные заемщики. Кроме того, в банке повысились требования к обеспеченности кредитов, в частности, были сокращены лимиты предоставления необеспеченных займов для физических лиц.

Директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-банка Марина Кокоулина также отметила, что ужесточились требования к заемщикам с наименьшей процентной ставкой кредита — 14, 99%. «Каждый клиент получает процентную ставку в соответствии со своей кредитной историей и кредитной нагрузкой. Наибольшие преимущества имеют сотрудники компаний, перечисляющие заработную плату на счета в наш банк», — поясняет Кокоулина. Акцент на работу с зарплатниками сделан и в Сбербанке.

Клиенты проигнорировали рост

В Сбербанке отметили, что принципиального влияния на спрос клиентов изменение ставок по МСБ не оказало. О том, как сказалась последняя индексация на интересе розничных заемщиков, можно будет судить через пару месяцев. Однако мартовское повышение отнюдь не отпугнуло клиентов: по итогам первого полугодия Сибирский Сбербанк выдал розничных кредитов на сумму 49 млрд рублей, причем 80% прироста дали потребительские займы.

В Новосибирском филиале «ВТБ 24», несмотря на рост ставок, по итогам полугодия наибольшими темпами рос портфель по ипотеке — на 40% до 1,6 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2011 года, объем ипотечных займов вырос в 2,3 раза, объем кредитов, выданных малому бизнесу — в 1,7 раза.По кредитным картам портфель увеличился с начала года на 29%, по сравнению с 1 июля 2011 года — в 1,7 раза.

«Повышение ставок привело к незначительному сокращению спроса на кредиты со стороны клиентов с устойчивым финансовым состоянием»

Последствия индексации процентных ставок ощутили только в нескольких банках. «Повышение ставок по кредитам способствовало незначительному сокращению спроса на них со стороны клиентов с устойчивым финансовым состоянием и положительной кредитной историей», — отмечает заместитель управляющего филиалом «Глобэкса» Григорий Шибаев.

Те кредитные организации, которым удалось сохранить ставки или даже снизить их, напротив, зафиксировали приток клиентов. «Все зависит от гибкости банка, умения приспосабливаться к экономическим условиям и особенностям своих клиентов. До сих пор нам удавалось прирастать кризисами», — говорит зампред правления «Акцепта» Яков Гинзбург. «Главное — не жалеть времени и подобрать с сотрудником банка правильный инструмент для решения своих проблем», — добавляет Марина Кокоулина из Альфа-банка.

По мнению регионального координатора Росбанка в Новосибирске Андрея Третьякова, на клиентский спрос на кредиты большее влияние оказывает не изменение ставок, а внешние факторы, такие как общая экономическая ситуация и ситуация на рынке труда. «Потребители уже успели привыкнуть к тем преимуществам, которые дают кредиты», — констатирует банкир.

В планах — повышение

Большинство представителей банков, опрошенных Тайгой.инфо, заявили, что не планируют повышать ставки в краткосрочной перспективе. В частности, так не собираются поступать УБРиР, Глобэкс и Росбанк, дальнейшего повышения не прогнозирует и Сбербанк. «Конечно, сейчас много разговоров о том, что рынок ожидает прихода кризисных тенденций, но пока ситуация меняется не столь кардинально, чтобы можно было задумываться об ужесточении условий по кредитам», — поясняет региональный директор Росбанка Андрей Третьяков.

Однако финансисты признают, что сейчас тенденция к росту ставок на рынке сохраняется. Как отмечает зампред правления «Акцепта» Яков Гинзбург, явные предвестники того, что до конца 2012 года ставки по всем видам кредитов пойдут вверх появились в статьях и выступлениях представителей Центрального банка, правительства и банкиров. «На сколько — зависит от многих факторов: динамики цены на нефть, мер, принимаемых правительством, объема вывоза капитала из России», — поясняет Гинзбург.

«На сколько поднимутся ставки, зависит от динамики цены на нефть, мер правительства и оттока капитала из России»

По его словам, если предкризисные настроения усилятся, ужесточение требований к заемщикам неизбежно, а беззалоговое кредитование будет сокращено или приостановлено вовсе, как и финансирование отдельных «рискованных» отраслей. «Мы движемся вместе с рынком», — добавляет банкир. Руководитель дирекции малого и среднего бизнеса УБРиР Елена Сорвина полагает, что дальнейшее изменение ставок по кредитам для МСБ будет зависеть от стоимости фондирования для банков и настроений на финансовом рынке.

«Ставки по кредиту будут коррелироваться с учетными ставками ЦБ РФ, если ЦБ будет снижать учетную ставку — ставки будут падать, если повышать — будут расти», — говорит Максим Куракулов из Альфа-банка. Ставка рефинансирования Центрального банка РФ с декабря 2011 года составляет 8% годовых.

А в ТрансКредитБанке прямо рекомендуют подумать о займах уже сейчас: «Тем клиентам, кто планирует покупки в кредит в течение следующего полугодия лучше позаботиться об этом прямо сейчас, так к концу 2012 года, есть вероятность, что ставки по кредитам будут повышать все банки».

По оценке Якова Гинзбурга, до конца 2012 года в целом по рынку ставка по кредитам в среднем может вырасти еще на 2%. В ТрансКредитБанке считают, что в худшем случае ставки розничных кредитов поднимутся на 0,5-1%. Третьяков из Росбанка говорит о динамике по итогам 2012 года на 1-2%. «Эти цифры в большей степени относятся к рознице. В корпоративном секторе коррекция будет меньше, скорее всего, в пределах 0,5-1,5%», — прогнозирует банкир.

Юлия Данилова