Спрос на облигации Новосибирска на 30% превысил предложение — мэр Городецкий

Новосибирск привлек с публичного долгового рынка средства на выгодных условиях, заявил 7 сентября мэр города Владимир Городецкий. По его словам, средняя доходность по купону долговых бумаг составила 8,42%, передает корреспондент Тайги.инфо.

Городецкий заявил, что это очень хорошее предложение, так как другие города и регионы России, также недавно вышедшие с ценными бумагами на биржу, заплатили за ресурсы дороже: Волгоград — 9,55%, Нижегородская область — 9,73%. «Предложенные нам условия очень привлекательны», — отметил мэр.

Напомним, Новосибирск выходит на ММВБ впервые с 2006 года с пятилетним займом объемом 2 млрд рублей и амортизационным сроком погашения 2,44 года. Генагентом выпуска является банк ВТБ. Предыдущий четырехлетний займ был погашен в 2010 году.

Инвесторы направляли свои предложения на участие в размещении облигаций с 22 по 31 августа. Заявки были поданы на сумму 2,6 млрд рублей, что на 30% больше объема эмиссии, подчеркнул мэр. «Приятно, что после двухлетнего отсутствия на бирже профессиональные инвесторы проявили интерес к нашим ценным бумагам», — заявил Городецкий.

По его словам, город вновь решил разместить облигации, чтобы диверсифицировать риски в своем долговом портфеле, на 72% состоящего из банковских кредитов. Такая зависимость бюджета от кредитных организаций, считает мэр, не правильна, поэтому было принято решение увеличить количество инвесторов, кредитующих бюджет.

Привлеченные денежные средства частично будут направлены на рефинансирование кредитов, ранее взятых муниципалитетом, частично — на исполнение городского бюджета по расходам.