«Сибирский цемент» выпустил облигации

Кемеровское ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» стало первым крупным эмитентом ценных бумаг в Кузбассе. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск 800 тыс. облигаций на общую сумму 800 млн руб. Они будут размещаться на ММВБ по цене номинала со сроком обращения 3 года. Андеррайтером выпуска выступает банк «Зенит», соандеррайтером — Газпромбанк. По займу предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.

«Сибирский цемент» был создан в прошлом году и включил в свой состав ООО «Топкинский цементный завод», ООО «Красноярский цементный завод», ООО «Комбинат «Волна» и ООО «Ангарский цементно–горный завод». В апреле 2005 года холдинг приобрел также 80% имущества и 65% кредиторской задолженности ОАО «Каменский цементный завод» в Бурятии.

Как сообщил «Ъ» президент холдинга Андрей Муравьев, средства от выпуска облигаций «Сибирский цемент» планирует направить на техническое перевооружение своих предприятий, частично — на перекредитование ранее взятых займов и на продолжение территориальной экспансии холдинга. Рассчитывая, что размещение займа пройдет успешно, «Сибирский цемент», как пояснил господин Муравьев, планирует затем произвести IPO, после чего выйти на европейский инвестиционный рынок с ADR. Андрей Муравьев рассчитывает, что размещение займа произойдет в первой половине июня.

Смотрите также:

Бывший акционер “Ангарскцемента” оспаривает сделку двухлетней давности

«Каменскцемент» зажег печь после трех месяцев простоя

Акционеры «Алттрака» заменят гендиректора вне очереди

Акционеры «Ангарскцемента» собрались незаконно

Жители Рубцовска переселяются на юг. В домах северной части города жить слишком холодно

На “Экране” опять новый гендиректор

РАТМ поставили в щекотливое положение. «Сибцемент» предложил партнеру допэмиссию «Ангарскцемента»