Кузбасский угольщики из "Распадской" проведут IPO до конца года

Вчера ОАО «Распадская» объявило о предстоящем публичном размещении своих акций. До конца года основной акционер «Распадской» — кипрская компания Corber Enterprises Ltd — намерен разместить до 20% уставного капитала ОАО среди российских и зарубежных инвесторов. IPO, по словам руководителей компании, направлено на определение рыночной стоимости компании и на ее международное признание.

В распространенном вчера официальном сообщении «Распадской» говорится, что в рамках публичного размещения, которое планируется провести до конца года, инвесторам будет предложено до 20% от уставного капитала общества, после чего начнется биржевая торговля акциями. Глобальными координаторами публичного размещения акций назначены банки Credit Suisse и Deutsche UFG, совместными букраннерами будут банки Credit Suisse, Deutsche UFG и Morgan Stanley. Точные сроки размещения зависят от конъюнктуры рынка.

Ъ ОАО «Распадская» включает в себя две действующие шахты, угольный разрез, обогатительную фабрику и строящуюся шахту, а также погрузочно–транспортные и сервисные предприятия. В 2005 году компания добыла 9,7 млн т коксующегося угля, получив более $540 млн выручки по МСФО (с учетом активов, консолидированных в 2006 году). Более 95% обыкновенных акций «Распадской» принадлежит компании Corber Enterprises Limited, совладельцами которой являются менеджмент «Распадской» в лице господ Вагина и Козового (50%) и Evraz Group (50%).

Активную подготовку к IPO «Распадская» начала в этом году. В марте на внеочередном собрании акционеры преобразовали компанию из ЗАО в ОАО и провели дробление акций. После этого каждая акция номиналом 4 руб. была конвертирована в тысячу акций номинальной стоимостью 0,4 коп. Геннадий Козовой тогда сообщил, что совет директоров ЗАО «Распадская угольная компания» (РУК, управляет ОАО «Распадская») утвердил стратегию развития компании на 2006–2015 годы, которая предусматривает инвестиции до 25 млрд руб.

В июне на годовом собрании акционеры утвердили проведение дополнительной эмиссии акций «Распадской», которая была оплачена акциями ОАО «Междуреченская угольная компания–96» (МУК–96) — угольного предприятия совокупной мощностью более 3 млн т (включая принадлежащий ей разрез «Распадский»). При этом Evraz Group вложила $225 млн в то, чтобы сохранить свою 50–процентную долю в Corber Enterprises после присоединения МУК–96. В сентябре в совет директоров «Распадской» были введены независимые директора, определена ее дивидендная политика (25% консолидированной прибыли на выдачу дивидендов). На прошлой неделе акции ОАО получили листинг на фондовой бирже РТС, сейчас проходят аналогичную процедуру на Московской межбанковской валютной бирже.

Гендиректор РУК и один из совладельцев Corber Enterprises Ltd Геннадий Козовой заявил, что первичное размещение направлено на то, чтобы «определить рыночную стоимость нашего предприятия, а также получить международное признание нашей компании как лучшей в своем секторе». В свою очередь, председатель совета директоров «Распадской» и совладелец компании Александр Вагин назвал размещение «важным шагом в реализации наших долгосрочных планов развития». Сколько средств может быть выручено в результате размещения и как они могут быть направлены на финансирование инвестпрограммы, в «Распадской» вчера не комментировали.