Предправления Райффайзенбанка Сергей Монин: «По рынку незаметно, что банки готовятся к кризису»

01 Июн 2012, 02:56

Райффайзенбанк был одним из первых иностранных банков, развернувших активную деятельность на территории Сибири. Ему также удалось успешно интегрироваться в экономику округа. О специфике развития рынка СФО, конкуренции и точках роста банковского бизнеса корреспонденту Тайги.инфо рассказал председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.

Райффайзенбанк был одним из первых иностранных банков, развернувших активную деятельность на территории Сибири. Ему также удалось успешно интегрироваться в экономику округа. О специфике развития рынка СФО, конкуренции и точках роста банковского бизнеса корреспонденту Тайги.инфо рассказал председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.

Конкуренция в Сибири жестче, чем в среднем по России

Тайга.инфо: Сергей Александрович, можете оценить ситуацию на банковском рынке округа? В чем заключается специфика его развития? Какие новые тенденции вы видите?

Работа нашего банка в СФО до недавнего времени была больше завязана на финансирование проектов, связанных с освоением природных ресурсов

— Сибирь традиционно знаменита крупными инвестпроектами, в основном, связанными с освоением природных ресурсов. Соответственно, работа нашего банка в округе до недавнего времени была больше завязана на финансирование этих проектов и поддержку клиентов в комплексных инвестиционных программах. В последнее время мы видим, что вокруг глобальных инвестпроектов стало больше сателлитов — компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), увеличивается количество универсальных банковских операций, появляется много востребованных клиентами финансовых услуг. Я не говорю о том, что это точно тот самый мультипликативный эффект, о котором все так много говорят, но выглядит очень похоже. Для банка эта тенденция положительна, так как, на мой взгляд, региональные подразделения любой федеральной структуры, прежде всего, необходимы для того, чтобы работать с теми клиентами, до которых «не дотянуться» из Москвы.

Тайга.инфо: Можете оценить какова доля в портфеле вашей Сибирской дирекции крупных клиентов, а также представителей среднего и малого бизнеса?

Доля компаний МСБ у нас пока меньше половины, но стремится к 50%

— Доля компаний МСБ у нас пока меньше половины, но стремится к 50%. Эта тенденция совершенно очевидна. Процент крупных инвесткредитов уменьшается, а доля более мелких кредитов, выданных небольшим заемщикам, растет. Кроме того, банк становится не просто «денежно-сборочной и переправляющей деньги машиной», а полноценным финансовым партнером клиента. Я считаю, что эта ситуация для бизнеса кредитной организации более предпочтительна, чем старые отношения банка и клиента.

Тайга.инфо: Можете оценить, кто сегодня играет первую скрипку во взаимоотношениях банков и клиентов?

— Нельзя однозначно сказать, что сегодня в округе сформировался рынок кредиторов или рынок заемщиков. В разных сегментах — по-разному. Компаниям, которые только формируют кредитную историю, условия диктуют банки. Если у заемщиков уже есть хороший опыт сотрудничества с кредитной организацией, то право решающего голоса у них. Отношения банка и клиента всегда строились индивидуально, а сейчас значение этой составляющей усиливается еще больше.

Тайга.инфо: Можете оценить уровень конкуренции среди игроков на рынке Сибирского федерального округа, в сравнении с другими территориями?

В Сибири конкуренция, возможно, чуть сильнее из-за того, что здесь сконцентрировано больше промышленности

— Конкуренция везде достаточно жесткая. В Сибири она, возможно, чуть сильнее из-за того, что в округе сконцентрировано больше промышленности. Методы борьбы зависят от сегмента, в котором работает банк. К примеру, в высшей лиге конкурируют за счет сервиса и качества обслуживания, набора услуг. Есть ниши, где ставка делается на ценовую конкуренцию. У каждого свои доступные ему способы «борьбы за место под солнцем».

Интерес смещается к малому бизнесу

Тайга.инфо: Какие продукты на рынке округа наиболее востребованы?

— У корпоративных клиентов мы отмечаем заметный рост интереса к деривативным операциям, гарантиям, услугам по управлению ликвидностью, cash-менеджменту. Это очень цивилизованное развитие рынка. Оно свидетельствует о том, что клиенты осознают: банки могут не только дать деньги, но и содействовать в оптимизации финансовых потоков компании.

Тайга.инфо: Эксперты отмечают, что на рынке России в целом, и округа в частности, сложилась ситуация, когда юрлица уже не могут или не хотят брать кредиты по текущим ставкам, а банки не могут их дальше снижать. Согласны ли вы с такой позицией? Каковы могут быть точки роста банковского бизнеса в корпоративном сегменте в нынешней ситуации?

— С одной стороны, мы действительно видим, что спрос на все виды кредитов стал меньше, чем в прошлом году. С другой, заметно, что растут объемы размещений облигационных выпусков. Есть ощущение, что компании, используя хорошую конъюнктуру фондового рынка, активнее привлекают средства через долговые бумаги.

Спрос на все виды кредитов стал меньше, чем в прошлом году. С другой, заметно, что растут объемы размещений облигационных выпусков

Ситуация со спадом спроса на кредиты вполне предсказуема. Но и банкам сейчас тоже сложно расти слишком быстро. Банковский капитал сегодня очень дорогой. Банковские акции стоят очень дешево, поэтому размещать новые выпуски для привлечения ресурсов, очень сложно. Это, в том числе, показало несостоявшееся road show Сбербанка.

Тайга.инфо: Это краткосрочная тенденция?

— Нет, думаю, что она сохранится в перспективе ближайших 5-10 лет. Банки уже не будут расти так активно, как раньше. При таких низких оценках цены акций на рынке это не рационально, и приведет к меньшей отдаче на капитал.

На мой взгляд, банки будут концентрироваться на предоставлении кредитов рознице и малому бизнесу, который сейчас серьезно недофинансирован и заинтересован брать займы на текущих условиях. Крупный бизнес будет в основном ориентироваться на публичные рынки.

У большинства корпораций США в портфеле привлеченных ресурсов 20% составляют кредиты и 80% — рыночные средства. В Европе и у нас в стране пропорция обратная, но заметна тенденция смещения структуры портфеля к американской модели. В этом нет ничего плохого: в такой ситуации банки опять таки все чаще выполняют роль финансового партнера и посредника. Это позволяет им генерировать стабильный поток доходов.

Тайга.инфо: Много ли вашем сибирском корпоративном кредитном портфеле плохих кредитов? Каков уровень просрочки?

С большинством клиентов нам удалось договориться. В некоторых случаях пришлось забирать залоги и заниматься их реализацией

— Просрочка по юридическим лицам у нас небольшая. Мы очень рано выявили проблемы в окружном кредитном портфеле и начали с ними работать уже во второй половине 2008 года. Пик просрочки у нас пришелся на начало 2009 года. Мы честно все идентифицировали, показали в официальной отчетности, на все создали адекватные резервы, и дальше просрочка только снижалась. Так что в этом плане наша работа с проблемными заемщиками была эффективна. С большинством клиентов нам удалось договориться и реструктурировать их задолженность. В некоторых случаях — порядка 20% — пришлось забирать залоги и заниматься их реализацией.

Тайга.инфо: Насколько актуальной сегодня является проблема привлечения средств юрлиц на депозиты?

— Мне сложно сказать, как обстоят дела в целом по рынку, но мы перед своим сибирским подразделением задачи выйти на самостоятельное рефинансирование, не ставим. И в целом, проблемы привлечения средств клиентов на депозиты у нас нет. Это всего лишь одна из услуг, которую оказывает банк. Мало того, сейчас у нас сложилась совершенно уникальная ситуация с ликвидностью. В целом по банку объем выданных корпоративным и розничным клиентам кредитов у нас меньше, чем привлеченных депозитов. Для Райффайзенбанка такой ситуации в России не было никогда. Просто, по депозитам мы прирастаем быстрее, чем по кредитам. Хотя, в Сибири, у нас кредитный портфель в 5,48 раз или на 548% больше, чем депозитный.

Ипотечные заемщики в дефиците

Тайга.инфо: По оценкам экспертов, Сибирь сегодня является ведущим регионом по темпам прироста кредитования населения. Какова динамика прироста в вашем портфеле, по сравнению с другими округами?

— Действительно, на сегодняшний день Сибирь является одним из лидирующих регионов с точки зрения динамики продаж. Доля выдач потребительских кредитов и кредитных карт в Сибири на данный момент составляет около 30% от общего объема региональных выдач. По итогам первого квартала этого года мы наблюдаем двукратный прирост количества выдаваемых кредитных карт в Сибири по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Подобная динамика, на мой взгляд, может быть обусловлена наличием неудовлетворенного спроса у населения. Здесь я солидарен с другими экспертами.

Тайга.инфо: А насколько быстро у вас растет ипотечный портфель?

На рынке СФО пока нет большого платежеспособного спроса на ипотечные кредиты. Практически все хорошие заемщики уже обременены обязательствами

— В 2011 году ипотечный портфель Райффайзенбанка вырос более чем на 15%. В ипотеке мы изначально ориентированы на хорошего заемщика, к которому предъявляем высокие требования. На рынке округа пока нет большого платежеспособного спроса. Практически все хорошие заемщики уже обременены обязательствами, и в регионах Сибири ощущается дефицит клиентов. Думаю, что эта ситуация сохранится в течение ближайших 3-5 лет. Сейчас подрастает поколение двадцатилетних, которое нарабатывает опыт, добивается увеличения зарплаты. Они и будут новыми ипотечными клиентами банков — это неизбежно. Сегодня ипотека— единственный легальный способ в текущих ценовых условиях купить квартиру.

Эта бизнес-модель себя оправдывает и позволяет иметь низкий уровень просрочки. Хотя, мы не исключаем, что будем смягчать условия кредитования, если увидим, что рынок этого требует, а наши темпы развития ипотеки отстают.

Тайга.инфо: Эксперты констатируют рост просрочки по розничным кредитам, даже несмотря на повышение финансовой грамотности и осторожности клиентов. Наблюдаете ли вы такую тенденцию?

— В нашем банке в ритейле просрочка находится на невысоком уровне — 7,7% на конец 2011 года. Мы всегда жестко оценивали заемщиков, и, когда на рынке проявились кризисные явления, быстро поменяли матрицу принятия решений. После этого мы требования ослабить не пытались и не стремились всеми силами зайти в массовый сегмент, поэтому с нашим кредитным профилем сейчас ничего плохого не происходит.

«Когда в мире все плохо, в России плохо вдвойне»

Тайга.инфо: Каковы планы по развитию бизнеса в Сибири у вашего банка?

Мы намерены активизировать работу с компаниями, которыми обрастают крупные инвестпроекты

— Нам в принципе нравится, как растет наш бизнес в округе, и если все так же будет развиваться дальше, то это замечательно. Но мы не забываем о правиле Черной королевы из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла: «чтобы оставаться на том же месте — нужно очень быстро бежать». Рост нашего бизнеса в Сибири, на мой взгляд, будет связан с тем эффектом мультипликации, о котором я говорил ранее. Мы намерены активизировать работу с компаниями, которыми обрастают крупные инвестпроекты. Большие инвестиции рано или поздно обязательно приводят в движение жизнь вокруг себя.

В плане предложения мы намерены делать акцент на все виды услуг, так как по нашим оценкам именно этот аспект деятельности банков в стратегической перспективе будет обеспечивать стабильный источник роста доходов. С развитием рынка и мы, и наши конкуренты понимаем, что услуги — это те ниточки, которые тесно связывают банк с клиентом, позволяют снижать взаимные риски. Мы надеемся, что это направление будет активно развиваться потому, что оно цивилизованное и может принести очень хорошие дивиденды для легального, понятного, публичного бизнеса. С большим оптимизмом мы продолжаем смотреть на малый и средний бизнес, который локализован в округе, и собственники которого заинтересованы в его росте и развитии.

Тайга.инфо: Насколько вам интересен инновационный бизнес?

— Мы банкиры, а не инвесторы. Когда мы даем деньги, то должны видеть, как минимум два источника погашения кредита. Если проект этого не показывает, то финансирование заемщик получить не сможет. В идеи мы не вкладываем.

Тайга.инфо: Как вы оцениваете перспективы очередной волны кризиса для России? Насколько рынок, участники готовы к этому по сравнению с 2008 годом?

Для подстраховки мы не ослабляем требования к заемщикам и работаем только с высококачественным сегментом

— Риски есть, и они очевидны. Российская экономика проциклична, и жизнь показала, что когда в мире все плохо, в России плохо вдвойне. Сейчас Европу серьезно лихорадит, проявляет признаки замедления китайская экономика. Если эти тенденции сохранятся, то и риски наступления очередной волны кризиса в нашей стране усилятся. Базовый сценарий развития ситуации позволяет надеяться, что все будет хорошо. Но плохой вариант полностью исключить тоже невозможно.

Наш банк не находится в кризисном режиме, но для подстраховки мы не ослабляем требования к заемщикам и работаем только с высококачественным сегментом. В целом по рынку не заметно, что банки готовятся к кризису. Видны признаки того, что они ослабляют требования для привлечения клиентов. Но не забывайте, что финансовый сектор очень мобилен и если что-то случится, банковская система отреагирует мгновенно. Другое дело, что подготовится к форс-мажору достаточно сложно. Кризисы не повторяются, и подготовка к ним понятие очень условное.

Беседовала Юлия Данилова