Банки предпочитают не балансировать на грани. Итоги года

30 Дек 2013, 10:01

2013 год для отечественной экономики был нестабильным. Вначале в кулуарах, затем публично заговорили о стагнации, а позже о рецессии, не исключая нового витка кризиса. Серьезно лихорадило, особенно в конце года, банковский рынок. Впрочем, его участники оценивают итоги года достаточно позитивно.

Рынок напрягся

К самым значимым негативным событиям 2013 года, сильнее всего всколыхнувшим как профессиональное банковское сообщество, так и клиентов банков, участники обзора единогласно отнесли отзыв лицензий, которых лишились 30 банков. Это не больше, чем в прошлом году, но отзывы следовали один за другим, что создавало особую напряженность. Подразделения трех кредитных организаций, лишившихся лицензий, по словам главы представительства Агентства страхования вкладов по СФО Константина Васильева, работали в Новосибирске («Пушкино», Банк проектного финансирования (БПФ), и Инвестбанк), в Омске и Барнауле перед закрытыми дверями оказались клиенты Мастер-банка, в Томске и Горно-Алтайске — БПФ.

По данным АСВ, у «Пушкино» в Новосибирске и области было более 2700 вкладчиков, а сумма их вкладов превысила 758 млн. руб. По состоянию на конец декабря за выплатами обратились более 1800 вкладчиков, страховое возмещение было выплачено в сумме 750 млн. руб. На вкладах в БПФ новосибирцами было размещено около 700 млн. руб, в Инвестбанке — более 330 млн рублей (более 700 вкладчиков).

«В целом, 2013 год ознаменовался рекордными выплатами по системе АСВ за все 10 лет деятельности агентства. Однако, устойчивость фонда страхования у нас не вызывает никаких сомнений. В Сибири в целом общая сумма подлежащая выплате вкладчикам банков составляет около 2 млрд рублей, — уточнил Васильев. — При этом хочу отметить, что отзыв лицензии не коснулся ни одного банка, зарегистрированного в СФО».

Череда отзывов лицензий региональных и федеральных банков вызвала большой резонанс. «Отзыв лицензий у ряда банков, конечно же, повлиял на ситуацию в регионе, — считает генеральный директор ОАО „Новосибирский Муниципальный банк“ Сергей Сутормин. — К счастью, не так фатально, как в Самарской или Калининградской областях, где речь идет уже о настоящей панике пострадавших вкладчиков, юридических лиц и предпринимателей. Но, общая тенденция прослеживается — отток вкладов есть, многие клиенты банков забирают свои средства в поисках наиболее надежных вариантов размещения».

«Оздоровление позволит банковскому рынку более быстро и эффективно справиться с негативными факторами»

Впрочем, участники банковского рынка отмечают, что, несмотря на эскалацию напряженности, дополненную кризисными ожиданиями игроков рынка, действия регулятора были необходимыми и своевременными. «В преддверии стагнации национальной экономики такое оздоровление было необходимо отрасли. В дальнейшем оно позволит банковскому рынку более быстро и эффективно справиться с негативными факторами», — уверен региональный директор Западно-Сибирского филиала Росбанка Андрей Третьяков. «Конечно, когда у относительно крупных банков отзывают лицензию, это создает напряженность на денежном рынке и на рынке долговых ценных бумаг. Однако излишне драматизировать ситуацию не стоит: паника не самая конструктивная модель поведения, особенно когда речь идет о бизнесе и финансах», — добавляет директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк» Андрей Почеснев.

На уровне прогнозов

Что касается темпов развития самого банковского рынка, то в целом они совпали с ожиданиями. В частности, эксперты отметили снижение активности на рынке кредитования, вызванного общей экономической ситуацией. «В сегменте корпоративного кредитования прирост остался низким — на уровне 10-15%, отражая низкий уровень спроса на фоне слабого роста экономики», — констатирует главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

«Идет сжатие коммерческого спроса со стороны бизнеса, предпочитающего не увеличивать свою долговую нагрузку из-за опасений нестабильности под влиянием общих экономических прогнозов, — добавляет Сергей Сутормин. — В 2013 году наметилась тенденция, которая, скорее всего, продолжится и в 2014-м: она связана со стремлением бизнеса рефинансировать или погасить имеющиеся кредиты, чтобы уменьшить объем своих кредитных обязательств».

Как отмечают банкиры, в уходящем году не произошло существенного снижения кредитных ставок для малого и среднего бизнеса. Но на их динамике сказалось усиление конкуренции в условиях низкой кредитной активности в корпоративном секторе.

Значимые события произошли в минувшем году на розничном рынке. Во многом они были связаны с действиями регулятора. В частности, Центробанком были приняты меры по регуляции рынка необеспеченного кредитования. Как отмечает директор новосибирского филиала и дирекции «Сибирь» Банка Хоум Кредит Анна Кувшинчикова, вслед за повышением норм резервирования и коэффициентов риска при расчете капитала, которые вступили в силу с 1 июля, Банк России продолжает вводить меры, направленные на замедление роста рынка потребительского кредитования.

Банки делают ставку на работу с наиболее надежным клиентским сегментом — держателями зарплатных карт, сотрудниками организаций-партнеров

«Замедление темпов роста в свою очередь стали одной из причин возникновения повышенного уровня просроченной задолженности. В розничном сегменте этот индикатор вырос на 40% с начала года», — констатирует Наталья Орлова. А Сергей Сутормин отмечает, что рост объема просроченных кредитов вынуждает банки реализовывать еще более жесткие подходы к оценке потенциальных заемщиков. Они делают ставку на работу с наиболее надежным клиентским сегментом — держателями зарплатных карт, сотрудниками организаций-партнеров банка и так далее. «Как показывает наша практика, в разряд проблемных переходит лишь 0,2-0,3% кредитов, выданных таким клиентам. Им предлагаются наиболее низкие ставки и облегченный порядок оформления кредитов», — поясняет банкир.

Участники рынка также отметили, что в 2013 году конкуренция между банками окончательно перешла на сервисный, а не ценовой уровень. Стоимость банковского обслуживания в большинстве кредитных организаций отличается незначительно, и клиенты стали больше обращать внимание на дополнительный функционал — есть ли возможность минимизировать количество визитов в офис банка за счет дистанционных сервисов, получить персональное консультационное сопровождение и так далее.

Выросли на неуверенности

В течение года в округе и регионе сохранялась тенденция снижения ставок по вкладам. По данным АСВ, средние ставки по депозитам без ограничения по суммам и срокам снизились с 10,52% до 9,73%. Средние ставки по вкладам в размере 700 тысяч рублей сроком размещения на 1 год снизились с 9,8 % по состоянию на 1 января 2013 до 9,1% — на 1 декабря 2013 года. К концу года эта динамика слегка замедлилась из-за проведения сезонных новогодних акций. «В условиях снижения кредитной активности у банков снизилась и потребность в массированном привлечении с рынка дорогого фондирования, — поясняет Сутормин. — В первой половине года еще наблюдались отголоски гонки за высокими процентами, можно было увидеть «привлекательные предложения. После событий, связанных с отзывами лицензий, клиенты обращают больше внимания на надежность банка. Да и сами банки предпочитают не балансировать на грани».

«Все нововведения года объединяет одно — они направлены на снижение рисков»

Несмотря на снижение ставок, объем вкладов в банках, зарегистрированных на территории округа на 1 ноября 2013 вырос до 240,6 млрд. руб. (+12 млрд). В филиалах иногородних банков, работающих в регионе, объем вкладов, напротив, сократился с 833 млрд до 680 млрд. «Оценить общую сумму вкладов по году можно будет не раньше января, так как на последнюю декаду декабря приходятся большие суммы выплат зарплаты, премиальных и бонусов, которые часто размещают во вкладах», — отмечает Константин Васильев.

Глобальный тренд

Среди наиболее значимых «банковских» событий в стране, эксперты отметили назначение нового главы ЦБ, появление в финансовом секторе мегарегулятора, введение ключевой ставки и взятый правительством курс на противодействие незаконным финансовым операциям, который в СМИ окрестили отменой банковской тайны. «Все нововведения года объединяет одно — они направлены на снижение рисков», — уверен Андрей Почеснев. «Курс на оздоровление банковской системы, принятый новым главой Центробанка, уже приносит свои результаты. Мы то и дело слышим о новых законопроектах, которые призваны сделать кредитование более прозрачным и доступным, об ужесточении контроля над финансовыми организациями. Очень важно найти правильный баланс между жесткой политикой в отношении банков и задачами обеспечения экономического развития», — добавляет вице-президент, управляющий сбирским филиалом банка ВТБ24 Станислав Могильников.

Для Новосибирского финансового рынка значимым событием 2013 года была интеграция бизнеса двух групп: ВТБ (ВТБ24, ТрансКредитБанка и Банка Москвы) и Открытие (Банк Открытие, Новосибирский муниципальный банк, Номос-Банк, Номос-Банк-Сибирь). К важным продуктовым трендам 2013 года эксперты отнесли запуск второго раунда программы льготного автокредитования. «Это существенно повлияло на рынок автокредитования в стране — она популярна среди клиентов, и это действительно хорошая возможность приобрести по выгодной цене авто до 750 тыс. рублей», — уверены в ВТБ24.

Юлия Данилова