Новосибирск разместил облигации на 2 млрд рублей

13 Окт 2015, 04:34

Мэрия Новосибирска успешно разместила облигации на ММВБ. Спрос на ценные бумаги достигал 8 млрд рублей.

Облигации на 2 млрд рублей размещены на семь лет. Ставка первого купона утверждена на уровне 11,86% годовых, сообщили в мэрии 13 октября. Ей соответствует эффективная доходность в размере 12,56% годовых.

Размещением занималась брокерская компания «Регион». «Команда применяла конструктивные механизмы размещения, провела широкую маркетинговую компанию по продвижению ценных бумаг Новосибирска на рынок, обеспечила высоко скоординированную работу с инвесторами и полную информационную прозрачность всего процесса», — цитирует представителя финансового департамента мэрии пресс-центр.

Организаторы размещения заявили о высоком спросе на ценные бумаге, достигший 8 млрд рублей. Агентство S&P присвоило выпуску облигаций рейтинг «BB+" и, по национальной шкале — «ruAA+».

«Рейтинги Новосибирска и его бумаг сдерживает сравнительно слабая экономика города и непредсказуемая и несбалансированная институциональная система РФ», — пишет со ссылкой на агентство Fitch портал RusBonds.

Сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 4,55 млрд рублей.

Ранее город не смог взять в кредит 2 млрд рублей. На соответствующие аукционы не было подано ни одной заявки. В то же время муниципалитет получит в займы 1,3 млрд рублей от югорского и тюменского банков.

Внутренний долг, по данным на первый квартал, составлял 14,1 млрд рублей или 70% собственных доходов. К 2017 году верхний предел долга увеличится до 16,4 млрд рублей, говорится в последней редакции бюджета.