Спрос на облигации Новосибирска превысил предложение почти в четыре раза
© Слава Степанов

Спрос на облигации Новосибирска в результате букбилдинга составил около 12 млрд рублей. По итогам размещения утверждена ставка первого купона на уровне 9,45% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,28% и средневзвешенной ставке купонных платежей 9,9% годовых.
Как рассказали в«То есть спрос на облигации превысил предложение практически в четыре раза, как и в прошлом году при размещении облигаций Новосибирска 2015 года. Это еще раз подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу, как надежному заемщику», — говорится в сообщении мэрии.
Важными факторами успешного размещения являются информационная открытость эмитента: порядок приобретения облигаций, основные параметры эмиссии широко освещались в СМИ, также представлены на сайте города и генерального агента в интернете.
Новосибирск имеет высокий уровень рейтинга «BB» и прогноз «Стабильный», присвоенный 25 февраля 2015 года агентством Fitch. Это позволяет объективно оценивать стабильную кредитоспособность бюджета города, а муниципалитету рассчитывать на более низкую стоимость денежных средств при осуществлении заимствований.
Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 30 мая 2016 года. После 30 мая юридические и физические лица также имеют возможность приобретать облигации города Новосибирска на вторичном рынке у первичных владельцев облигаций по рыночной цене, которая может быть равна номиналу или отличаться от него в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.
Данный выпуск облигаций имеет лучшие показатели среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2016 году. В ближайшее время он будет включен в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня Московской межбанковской валютной биржи.
Новости из рубрики:
Последние материалы
26 Сен 2023, 13:29
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 526
25 Сен 2023, 12:23
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 525
22 Сен 2023, 11:20
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 524
21 Сен 2023, 13:19
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 523
20 Сен 2023, 12:18
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 522