Станислав Могильников, ВТБ24: «Страна и домохозяйства беднеют»

23 Авг 2016, 04:31

Богатые беднеют, средний класс сжимается, банки продолжают борьбу за клиента, а политические риски сохраняются. Управляющий Сибирским филиалом ВТБ24 Станислав Могильников, подведя итоги работы в первом полугодии 2016-го, рассказал о потребительской модели россиян и дал прогноз на ближайшее будущее.

Новосибирская область — это некий средний знаменатель того, что происходит по стране, и общероссийские показатели экстраполируются на регион. По первому полугодиюмы видим отрицательные темпы по динамике малого бизнеса, хотя по ВТБ24 произошел прирост кредитования этого сегмента на 36%. Это связано не столько с активностью местного рынка, сколько с перераспределением рынка, его концентрации на крупнейших игроках. Что касается крупного бизнеса, то и в этом сегменте произошло сжатие.

Если говорить о кредитах населению, то сборная картина по стране имеет отрицательную динамику, по филиалу ситуация обратная: мы перевернулись в тренде, в целом выдали за полугодие в два раза больше кредитов (по разным продуктам картина разная). Одна из причин — у нас есть банки-монолайнеры (банк одного продукта), и за счет их падения происходит перераспределение долей рынка.

Богатые беднеют, причем беднеют вместе со страной. Структура доходов населения деградирует. Растет массовый сегмент, сжимается средний класс, часть состоятельного сегмента перемещается в среднемассовый сегмент, а среднемассовый — в массовый, то есть в целом страна беднеет.
Траты населения сжимаются. Но хороший знак, что оборот торговли начинает расти. В нынешних реалиях можно сказать, что ситуация несколько стабилизировалась, если, опять же, не поймаем политические риски, не произойдет падение цены на нефть. Продолжают падать затраты на топливо и обслуживание автомобилей, проседают траты на одежду. Хотя по одежде ситуация неоднозначная — 90% того, что мы носим, — это валютный товар, поэтому с ослаблением курса рубля эта возможность сократилась, получается, что покупаем меньше одежды, но за более дорогую цену.

Сегодня мы меньше тратим на продукты питания. При этом происходит замещение отдельных продуктов питания на менее дорогие — покупаем меньше мяса, больше круп. Средний чек в магазинах, ресторанах, кафе становится меньше, а вот в заведениях быстрого питания средний чек растет, так как туда мигрирует все бОльшая часть наших сограждан.

Новосибирская область занимает 16-е место в стране по валовому региональному продукту, 11-е место по населению, двадцать девятое по доходу, то есть мы зарабатываем больше, чем получаем на душу населения.

Мы достаточно закредитованный регион, хотя культура потребления финансовых продуктов весьма высока. В прошлом году сибиряки затянули пояса туже, чем в целом по стране. И поэтому сегодня мы имеем дело с отложенным эффектом базы. Выросли автокредиты почти в два раза, причем сейчас как население, так и дилеры все больше проявляют интерес к подержанным автомобилям.
Серьезно увеличилась ипотека — объемы в рамках ипотечного кредитования выросли почти вдвое — до 5,5 млрд рублей. Учитывая, что каждый третий рубль ипотеки — у ВТБ24, мы видим четкую картину на этом рынке: растет интерес к этому продукту, при этом многие девелоперы предлагают интересные условия. Ожидаем, что в силу известных обстоятельств предложения будут сжиматься, но они становятся более качественными. На 40% сократился рынок закладываемых объектов.

Плюс ко всему, продолжается борьба за клиента: многие банки снижают ипотечные ставки, формируются пакетные предложения с застройщиками и тому подобное. В частности, у ВТБ24 корпоративным клиентам ставка на ипотеку может понижаться до 1,7% (от базовой ставки).

Пока нет понимания, будет ли в следующем году продолжена программа по господдержке. А ведь каждый второй кредит выдавался по этой программе. В противном случае, процентные риски банкам придется брать на себя, и это не каждому банку под силу.

Что касается выдачи кредитов населению, то можно сказать, что мы перевернулись в тренде: по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выдали в три раза больше кредитов, чем по стране, суммарно около 3,1 млрд рублей. Это опять эффект базы, плюс меняется поведенческая модель, происходит осознание того, что жить нужно сегодня.

Пока же наш прогноз, данный в начале года, что спрос на кредитные продукты вернется, себя полностью оправдывает. Но опять же, если в выдачах мы выросли более чем в 2 раза, то кредитный портфель вырос всего на 4%.

По кредитным картам ситуация достаточно консервативная. Ранее карту воспринимали как продукт, замещающий полноценный кредит, а сейчас такое восприятие трансформируется. Ведь по сути, кредитная карта — это горизонт одного месяца.
В сложной экономической ситуации всегда возникает травматичный вопрос с просрочкой. Должен заметить, что просрочка считается по-разному, но априори любая просрочка — это пожирательприбыли. Могу с уверенностью сказать, что поведение россиян таково, что необеспеченные кредиты гасятся с меньшим энтузиазмом.

Что касается ликвидности, то ситуация явно стабилизировалась. Если раньше гасили каждый двадцатый рубль, то сейчас каждый пятнадцатый (вместе с «телом» кредита). Можно сказать, что деньги есть, а вот давать их некому. Доля заемщиков, не входящих в зону риска, снижается. Снижаются и ставки по кредитам.

Еще один тренд — стал востребованным продукт «накопительное страхование жизни».

Что касается прогнозных ожиданий, то по ключевым макропоказателям 2017-й год выглядит достаточно оптимистично, предполагается мягкий крен в сторону улучшения, опять же, если не произойдет серьезных политических потрясений.

Подготовила Елена Евстафьева