Банк «Открытие» выступил организатором размещения муниципальных облигаций города Новосибирск объемом 5 млрд рублей

14 Окт 2019, 11:17

10 октября успешно завершилось размещение муниципальных облигаций города Новосибирск серии 35010. Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос совокупным объемом свыше 15,9 млрд руб., что более чем в 3 раза превысило объем предложения. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона с 7,7 до 7,3% годовых.

«В ходе конкурса мы едва успевали за активностью инвесторов — 6 раз сдвигали ориентир по купону и в итоге все равно закрыли сделку ниже последнего объявленного значения, достигнув ставки купона 7,30% годовых — прокомментировал итоги размещения старший вице-президент, директор инвестиционного департамента банка „Открытие“ Константин Церазов. Для команды банка „Открытие“ данная сделка знаменует возвращение на рынок субфедеральных и муниципальных облигаций, и мы рады, что оно успешно состоялось».

«Мы впечатлены интересом со стороны инвесторов к данной сделке и очень довольны работой банка-организатора, рассчитывая на продолжение сотрудничества с банком „Открытие“ — отметила начальник отдела управления муниципальным долгом Новосибирска Анна Тузова. — Облигации в очередной раз зарекомендовали себя как высоконадежный инструмент с фиксированной годовой доходностью для их держателей на длительный срок. И мы обязательно в дальнейшем вернемся к данному инструменту привлечения финансирования для нужд города».

Срок обращения облигаций составит 7 лет (2 555 дней). Купонные периоды: первый купон — 120 дней, 2−27-й купоны — 90 дней, 28-й купон — 95 дней.

По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 4, 10, 17, 21, 28 купонов:

1-я амортизационная часть — 10% номинальной стоимости облигаций — 03.11.2020

2-я амортизационная часть — 10% номинальной стоимости облигаций — 27.04.2022

3-я амортизационная часть — 25% номинальной стоимости облигаций — 17.01.2024

4-я амортизационная часть — 25% номинальной стоимости облигаций — 11.01.2025

5-я амортизационная часть — 30% номинальной стоимости облигаций — 08.10.2026

По итогам размещения облигаций было удовлетворено 14 заявок со стороны инвесторов.

Банк «Открытие» выступил единственным организатором и уполномоченным агентом по размещению облигаций.

«К столь успешному проведению облигационного займа мы шли в течение всего года. Это первый в сети банка «Открытие» по стране опыт реализации облигационного муниципального займа. Долго и очень тщательно Сибирским филиалом банка совместно с финансовым департаментом мэрии Новосибирска обсуждались и прорабатывались все детали и условия займа. «Огранку» всей сделки и ее финальную реализацию проводили наши коллеги из инвестиционного департамента головного офиса банка «Открытие». В таком объединении усилий и внимании к деталям проект получился более чем востребованным и успешным», - отметила старший вице-президент, управляющий Филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирина Демчук.



Комментарии:
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте.

Мы с уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то же время Тайга.инфо не приветствует призывы к агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.

Также просим воздерживаться от оскорблений, в частности националистического характера.

Высказанные ниже мнения могут не совпадать с мнением редакции. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

Не допустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство и содержат:
  1. оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и иных характеров;
  2. ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме.
Нажимая кнопку «Комментировать», вы безоговорочно принимаете эти условия.

Тип публикации:


Новости из рубрики:

Мнения
Демократия срослась с капитализмом
Роман Шамолин
Демократия, на которую, как на «страну обетованную» непрестанно ссылаются прогрессивно мыслящие люди, стала понятием уже настолько сквозным, что превратилось просто в некую позитивную речевую связку, постепенно сращиваясь с капитализмом.

© Тайга.инфо, 2004-2019
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования