Банк «Открытие» выступил организатором размещения муниципальных облигаций города Новосибирск объемом 5 млрд рублей

10 октября успешно завершилось размещение муниципальных облигаций города Новосибирск серии 35010. Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос совокупным объемом свыше 15,9 млрд руб., что более чем в 3 раза превысило объем предложения. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона с 7,7 до 7,3% годовых.

«В ходе конкурса мы едва успевали за активностью инвесторов — 6 раз сдвигали ориентир по купону и в итоге все равно закрыли сделку ниже последнего объявленного значения, достигнув ставки купона 7,30% годовых — прокомментировал итоги размещения представитель банка „Открытие“. — Для команды банка „Открытие“ данная сделка знаменует возвращение на рынок субфедеральных и муниципальных облигаций, и мы рады, что оно успешно состоялось».

«Мы впечатлены интересом со стороны инвесторов к данной сделке и очень довольны работой банка-организатора, рассчитывая на продолжение сотрудничества с банком „Открытие“ — отметила начальник отдела управления муниципальным долгом Новосибирска Анна Тузова. — Облигации в очередной раз зарекомендовали себя как высоконадежный инструмент с фиксированной годовой доходностью для их держателей на длительный срок. И мы обязательно в дальнейшем вернемся к данному инструменту привлечения финансирования для нужд города».

Срок обращения облигаций составит 7 лет (2 555 дней). Купонные периоды: первый купон — 120 дней, 2−27-й купоны — 90 дней, 28-й купон — 95 дней.

По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 4, 10, 17, 21, 28 купонов:

1-я амортизационная часть — 10% номинальной стоимости облигаций — 03.11.2020

2-я амортизационная часть — 10% номинальной стоимости облигаций — 27.04.2022

3-я амортизационная часть — 25% номинальной стоимости облигаций — 17.01.2024

4-я амортизационная часть — 25% номинальной стоимости облигаций — 11.01.2025

5-я амортизационная часть — 30% номинальной стоимости облигаций — 08.10.2026

По итогам размещения облигаций было удовлетворено 14 заявок со стороны инвесторов.

Банк «Открытие» выступил единственным организатором и уполномоченным агентом по размещению облигаций.

«К столь успешному проведению облигационного займа мы шли в течение всего года. Это первый в сети банка «Открытие» по стране опыт реализации облигационного муниципального займа. Долго и очень тщательно Сибирским филиалом банка совместно с финансовым департаментом мэрии Новосибирска обсуждались и прорабатывались все детали и условия займа. «Огранку» всей сделки и ее финальную реализацию проводили наши коллеги из инвестиционного департамента головного офиса банка «Открытие». В таком объединении усилий и внимании к деталям проект получился более чем востребованным и успешным», - отметила старший вице-президент, управляющий Филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирина Демчук.