Доступная кофейня «Подорожник» выходит на публичный рынок IPO
Сибирская сеть общественного питания «Подорожник» выходит на рынок IPO. Размер эмиссии составит 1,9 млрд рублей. В компании заявили, что пандемия коронавируса не стала препятствием для дальнейшего развития.
«Подорожник» — сеть общественного питания, основанная в 1995 году, сейчас имеет 159 объектов в Новосибирской и Кемеровской областях. Консолидированная выручка содружества предприятий, работающих под маркой «Подорожник», за 2020 год составила 800 млн рублей. Выход на IPO позволит компании увеличить количество кафе и павильонов в три раза — до 500, в том числе за счет открытия новых заведений в крупных городах СФО — Красноярске, Томске, Омске и на Алтае.
«Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни и „Подорожник“ не стал исключением — призналась президент компании Татьяна Фомина. — Мы благодарны правительству и президенту России за финансовую поддержку, оказанную бизнесу в тяжелый период. Компания удержалась „на плаву“ и готова к покорению новых вершин. Центробанк зарегистрировал эмиссию в размере 1,9 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на освоение соседних регионов».
По словам Фоминой, «Подорожник» лояльно относится к конкурентам по рынку, в том числе к международным сетям. Ведь главная цель общепита заключается в том, чтобы, предоставить людям возможность «питаться разнообразно, на любой вкус и кошелек». Но у «Подорожника» все же есть свои конкурентные преимущества. Так, по «среднему чеку», который ниже чем у конкурентов и количеству клиентов, «Подорожник» стабильно находится в лидерах продаж. Наибольшая наглядность — в прямом сравнении: в Кемеровской области работает 4 McDonald’s, 14 KFC и 115 кофеен Подорожник.
«В 2010 Подорожник всю свою „кухню“ объединил под одной крышей в собственном производственном комплексе, который сертифицирован по международной системе безопасности ХАССП. На площадях 5,5 тыс. кв. метров, расположенном в городе Топки, обеспечивается полный контроль и в выпуске готовых блюд, и в изготовлении компонентов для них, — рассказала журналистам старший вице-президент по производству, снабжению и логистике Оксана Дунаевская. — Поставщики сырья (муки, мяса, птицы, овощей, зелени) у нас местные. Конечно, нам приходится закупать некоторые ингредиенты, которые в Сибири не растут. Но „львиная доля“ продукции, которую мы используем для приготовления наших вкусных блюд, выращена на сибирской земле».
Компания уже много лет целенаправленно уходит от первоначального образа «бутербродной» компании. Уже много лет помимо бутербродов в меню — зерновой кофе и молочные коктейли, пирожные и кулебяки, каши и запеканки, супы и салаты, блины и шаурма, шашлыки и вторые блюда.
Несмотря на трудности, связанные с пандемией, содружеству предприятий, работающих под маркой «Подорожнику» удалось сохранить штат сотрудников — порядка 1,6 тыс. человек. В отличие от большинства предприятий общепита, которые были вынуждены закрываться из-за противоковидных мер, компания продолжала работать непрерывно и круглосуточно. Во-первых, вся продукция компании продается только в индивидуальной, герметичной упаковке, во-вторых, все кафе и павильоны доступной кофейни имеют отдельное окно обслуживания, что позволяло приобретать продукцию прямо с улицы, когда вход в помещения был запрещен правилами Роспотребнадзора.
«Сегодня под маркой „Подорожник“ в Новосибирске работают 45 объектов обслуживания, в том числе в аэропорту Толмачево и в новом автовокзале Главный. В ближайшее время к открытию готовится еще одно кафе в здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный» — обозначила директор сети кофеен в Новосибирске Маргарита Ипатьева.
В настоящее время у компании, помимо фирменных объектов, есть порядка 900 партнеров, в том числе крупные торговые сети и АЗС: «Пятёрочка», «Лента», «Лукойл», «Газойл» и «Роснефть», куда Подорожник поставляет свою продукцию для реализации.
Выход на биржу, вероятно, это будет Санкт-Петербургская, Подорожник предполагаем уже в следующем году.
Через 2 года компания планирует вторую эмиссию — на 4 млрд. рублей, которая позволит открыть свои заведения в Москве или в южных регионах России.
А презентация первичной эмиссии — Road Show состоится в сентябре (с началом в 9:00 по Московскому):
— 14.09. в Новосибирске;
— 15.09. в Новокузнецке;
— 16.09. в Кемерово.
На очную встречу приглашаются квалифицированные инвесторы по предварительной записи, а все желающие могут смотреть онлайн трансляцию.
«Благодарим наших многочисленных клиентов за 26 лет доверия! И приглашаем земляков, и не только, участвовать в масштабировании доверия в соседних регионах. Цена одной акции 1000 рублей, надеемся что это позволит стать акционером "Подорожника" и разделить успех всем желающим! Согласно бизнес-плана, срок окупаемости составляет 5 лет. Таким образом, среднюю доходность по акциям, в течении этого периода, предполагаем на уровне 20%. А кто захочет зафиксировать успех поскорее, как правило, выгоднее реализовать свои акции в период проведения второй эмиссии» — заявила Фомина
Партнерский материал