Новосибирск займет денег в третий раз

17 Мар 2005, 03:28

Вчера сессия городского совета депутатов Новосибирска одобрила подготовленный мэрией проект положения о проведении открытого конкурса по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций города Новосибирска. Мэрия планирует до конца 2005 года разместить облигационный заем объемом в 1 млрд руб. на 2–3 года и направить средства на замещение более дорогих банковских кредитов.

Первый транш облигационного займа мэрии Новосибирска был размещен с декабря 2003 года по февраль 2004 года. Было привлечено 1,5 млрд руб. под 16,5% годовых. Средства направлены в основном на реструктуризацию более дорогих банковских кредитов. Второй транш также на 1,5 млрд руб. Его размещение началось в декабре 2004 года, завершилось в феврале 2005 года. Заем на два года мэрия предполагала разместить под 11–12% годовых, фактически размещен под 13%. Из полученных средств 1 млрд руб. направлен на погашение первого транша, а 500 млн руб. — на реструктуризацию внутреннего долга. Генеральным агентом по размещению второго транша займа был «Росбанк».

Вчера горсовет Новосибирска дал старт подготовке процедуры выпуска третьего транша облигационного займа. Депутаты утвердили подготовленный мэрией проект положения о проведении открытого конкурса по определению генерального агента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций города Новосибирска. По словам начальника управления финансов и налоговой политики мэрии Андрея Петрова, положение почти не изменилось по сравнению с его предыдущей редакцией. Он говорит, что в ближайшее время мэрия опубликует текст положения и будет принимать заявки от желающих участвовать в конкурсе на право стать генеральным агентом. По словам господина Петрова, еще до объявления конкурса уже девять организаций известили мэрию о намерении в нем участвовать: «Это две инвестиционные компании и семь банков из первой сотни ведущих российских банков. Некоторые банки даже готовы объединиться в пул, чтобы выиграть конкурс».

Андрей Петров говорит, что мэрия планирует выбрать генерального агента в июне и в этом же либо в следующем месяце представить в Министерство финансов документы на проведение третьего транша облигационного займа. Ориентировочный срок размещения — сентябрь–октябрь 2005 года. Объем транша 1 млрд руб. Срок заимствования еще не определен, но, по словам Андрея Петрова, он составит от двух до трех лет. Увеличение срока заимствований становится возможным для мэрии, поскольку у нее как у заемщика уже есть история. «Первый транш мы размещали, не имея опыта, у нас не было «ни имени, ни фамилии». Поэтому он был достаточно короткий — на полтора года. Второй размещали, чтобы у нас не было проблем с погашением первого транша. И мы на 1 млрд руб. уже реструктуризировали этот долг», — объяснил депутатам начфин Петров. По его словам, эксперты мэрии предполагают, что ей удастся разместить третий транш дешевле предыдущих — под 11% годовых, а возможно, даже дешевле.

Аналитик компании «БрокерКредитСервис» Татьяна Бобровская считает, что мэрия Новосибирска вполне сможет разместить третий транш облигаций под 11% годовых, поскольку это достаточно высокая для муниципальных и субфедеральных облигаций доходность. По ее словам, доходность облигаций в последнее время снижается.

По словам Андрея Петрова, полученные от размещения займа средства будут направлены на реструктуризацию внутреннего долга, то есть на замещение банковских кредитов, которые мэрия сейчас берет под 14–15% годовых: «Мы хотим таким образом удешевить заимствования примерно на 4%. А так как суммы заимствований велики, то большой будет и экономия». По его словам, в 2004 году благодаря облигационному займу мэрия сэкономила около 300 млн руб. на уплате процентов по банковским кредитам. «Деньги были направлены на ремонт больниц и другие социальные нужды, предусмотренные в бюджете», — говорит Андрей Петров. По его словам, банкам мэрия должна около 3 млрд руб.