Спрос на новосибирские облигации превысил предложение

21 Дек 2005, 08:19

Вчера инвестиционный банк «КИТ–Финанс» сообщил, что ставка 1–го купона четырехлетних облигаций Новосибирской области на 2,5 млрд руб. в ходе аукциона на ММВБ была определена в размере 9% годовых. Ставки 2–4–го купонов приравниваются к ставке 1–го купона. Величина 5–8–го купонов будет равняться 8,5% годовых, 9–12–го купонов — 8%, 13–16–го купонов — 7,5%. Доход будет выплачиваться ежеквартально. В ходе торгов был размещен весь выпуск облигаций. Спрос превысил 2,8 млрд руб. Погашение номинальной стоимости бумаг будет осуществляться в даты выплаты 9–16–го купонов частями по 12,5% номинальной стоимости. Организаторами выпуска выступают «КИТ–Финанс» и банк «Союз», соорганизаторами — банк «Зенит» и брокерская компания «Регион», соандеррайтерами — Ханты–Мансийский банк, Москоммерцбанк, банки «ЦентроКредит» и «Структура», а также ФК «Мегатрастойл». Генагент и андеррайтер займа — «КИТ–Финанс». В настоящее время на рынке обращаются областные облигации двух займов — трехлетние облигации первого выпуска на 1,5 млрд руб., размещенные на ММВБ в августе 2003 года, и трехлетние облигации второго выпуска на 2 млрд руб., размещенные на ММВБ в декабре 2004 года. Администрация региона направляет большую часть привлеченных средств на оптимизацию структуры внутреннего долга.