СУЭК разместила кредитные ноты на сумму $175 млн

16 Окт 2006, 16:04

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) завершила размещение кредитных нот (CLN — Credit Linked Notes) на сумму $175 млн. Как сообщили в компании, подписка на CLN СУЭК превысила стартовые ожидания в 3,5 раза. Кредитные ноты были размещены по нижней границе ориентира доходности в 8,625% годовых. По словам генерального директора по экономике и финансам ОАО СУЭК Владимира Преображенского, выпуск размещен среди широкого круга инвесторов: более половины приобрели европейские покупатели, оставшаяся часть преимущественно распределилась примерно поровну среди азиатских и российских инвесторов. ОАО СУЭК выпустило CLN сроком на два года. Цель — рефинансирование существующего кредитного портфеля. Организаторы сделки — ING Bank и Инвестиционный банк «ТРАСТ».