ООО "Сибирский берег – Финанс" полностью разместило дебютный выпуск облигаций
ООО "Сибирский берег – Финанс" полностью разместило 25 июня на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 1,5 млрд руб. Об этом сообщил Газпромбанк, выступающий организатором выпуска.
Ставка первого купона, определенная на конкурсе, составила 10,14 проц годовых. Ставка купонов до оферты равна ставке первого купона. Ставки купонов после оферты определяются эмитентом.
Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1 год после первичного размещения.
В ходе аукциона было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил чуть менее 2 млрд руб со ставкой первого купона в диапазоне от 9 проц до 10,75 проц годовых.
В состав соорганизаторов выпуска вошли Международный московский банк, банк "Зенит", ВТБ 24. Соандеррайтерами выпуска выступили банк "Петрокоммерц" (PETR), БИНбанк, ООО "Брокеркредитсервис Консалтинг", КБ "Драгоценности Урала", Конверсбанк.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России 18 января 2007 г зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 ООО "Сибирский берег - Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1,5 млн шт, номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36230-R. Выпуск облигаций обеспечивается поручительством со стороны ЗАО УК "Сибирский берег".
Компания "Сибирский берег" является одним из действующих лидеров по реализации снековой продукции. Доля компании на рынке снеков России составляет 16 проц. Центральный офис компании находится в Новосибирске. Торговые дома "Сибирского Берега" открыты в 12 городах России и ближнего зарубежья. Компания выпускает товары под такими брэндами, как сухарики "Кириешки" и "Компашки", воздушные сухарики для детей "Бомбастер", серию продуктов крутоны и панировочные сухари, картофельные чипсы "Чипсоны", серию закусок BEERka, сухарики "Дрова" и др.
Прайм-тасс