Компания «Томск-инвест» не нашла денег для исполнения оферты по облигациям

Компания «Томск-инвест», созданная властями Томской области для финансирования жилищного строительства, так и не нашла денег для исполнения оферты по облигациям.

Компания «Томск-инвест», созданная властями Томской области для финансирования жилищного строительства, так и не нашла денег для исполнения оферты по облигациям.

Юлия Дрокова
Михаил Руднев
Ведомости – Новосибирск
24.11.2008, №222 (2244)

В пятницу истек срок технического дефолта по облигациям «Томск-инвеста», разместившего заем объемом 500 млн руб. Деньги для исполнения обязательств по оферте не поступили, сообщили «Ведомостям» директор департамента корпоративных финансов «Ист коммерц» (организатор займа и держатель облигаций «Томск-инвеста») Ростислав Кулак и директор «Томск-инвеста» Ирина Тернова.

Дебютный выпуск трехлетних облигаций «Томск-инвеста» был размещен в апреле 2007 г. Гарантом на 100 млн руб. займа выступила администрация Томской области, поручителями по остальной сумме — крупнейший местный застройщик ТДСК и ее «дочка» «Том дом». К оферте 23 октября было предъявлено облигаций на 422,434 млн руб. В тот день компания выплатила 15,58 млн руб. по 6-му купону (ставка — 12,5% годовых), а также выкупила облигаций на 27,994 млн руб. Неисполненными остались обязательства на 394,44 млн руб.

Средства от размещения займа «Томск-инвеста» предназначены для инвестиций в комплексную застройку микрорайона «Высотный», возводимого ТДСК. По условиям эмиссии облигаций обслуживает долг ТДСК, а схема размещения через госкомпанию использована, чтобы занять дешевле, пояснял Кулак. Гендиректор ТДСК Александр Шпетер был в командировке, связаться с ним не удалось.

У облигаций «Томск-инвеста» 10 крупных держателей, все согласились на предложение о реструктуризации задолженности на девять месяцев, в течение которых ТДСК сможет рассчитаться за счет средств от текущей деятельности, рассказал на условиях анонимности сотрудник «Томск-инвеста», отказавшись их назвать. В течение этого времени сохранится купонный доход на уровне 18% годовых (установлен начиная с 7-го купона), а облигации будут выкупаться равными долями, добавляет Вячеслав Беляков, директор Томской расчетной палаты (ведущий организатор займа). Сегодня пройдет очередной платеж, утверждает Беляков.

«Если “Томск-инвест” осуществит платеж, то мы поверим в реальность реструктуризации и не будем обращаться в суд о взыскании задолженности», — рассказывает менеджер в инвесткомпании — держателе облигаций, просивший не называть себя. Кулак говорит, что инвесторы также хотят получить от «Томск-инвеста» дополнительное залоговое обеспечение, но разработка схемы займет несколько месяцев. Переговоры о залоге ведутся, отмечает Беляков.

Член совета директоров «Томск-инвеста», заместитель начальника департамента финансов томской администрации Наталья Кузнецова и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Томской области Дмитрий Костарев отказались от комментариев. Ранее Кузнецова говорила «Ведомостям», что гарантированные администрацией 100 млн руб. могут быть использованы только при погашении займа в 2010 г. и раньше администрация помогать деньгами ТДСК не будет.
Управляющий партнер юридической фирмы AST Legal Анатолий Юшин говорит, что если инвесторы обратятся в суд с исками о взыскании стоимости облигаций, то задолженность будет взыскана только с поручителей по займу — ТДСК и «Том дом».

Активов хватит
1,28
млрд руб.
– кредиторская задолженность Томской домостроительной компании (ТДСК) согласно отчету за III квартал 2008 г.
________________________________________
1,81
млрд руб.
– балансовая стоимость активов ТДСК на 1 октября

________________________________________
ОАО «Томск-Инвест»
Инвестиционная компания
Акционер – фонд госимущества Томской области (100%).
Учреждена в 2004 г. администрацией Томской области для финансирования жилищного строительства.
________________________________________
ОАО «Томская домостроительная компания»
Строительная компания
Крупнейшие акционеры – генеральный директор Александр Шпетер (22,78%), директор завода крупнопанельного домостроения ТДСК Николай Ефремов (11,48%).
Ведет строительство в Томской и Кемеровской областях, Северске.
Объем сданного жилья – 200 802 кв. м (2007 г., данные компании).