Миллиону сибиряков откажут в кредитах. Банковские прогнозы

20 Янв 2014, 00:27

Сибирские банкиры не ожидают серьезного кризиса на рынке, но готовятся к замедлению темпов розничного и корпоративного кредитования. Часть заемщиков уйдет к «пирамидам», а банки сосредоточатся на управлении рисками, дальнейшей автоматизации сервиса и борьбе за «качественных» клиентов.

Чистка продолжится

Опрошенные корреспондентом Тайги.инфо банкиры отмечают, что тенденция отзыва лицензий у нестабильных игроков, создавшая напряженность на рынке в конце 2013 года, будет актуальна и в 2014-м. Об этом публично заявил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов. Первым примером стал отзыв лицензии у Новокузнецкого муниципального банка из-за неспособности удовлетворить требования кредиторов и неисполнения федерального законодательства 9 января.

«Сегодня в России насчитывается до 200 банков, которые можно отнести к системообразующим, при этом есть еще 550 банков с капиталом менее 1 млрд руб. Их доля на рынке не превышает 2,5%, следовательно, возможный отзыв лицензий у этих игроков не окажет существенного влияния на рынок», — комментирует вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка ВТБ24 Станислав Могильников.

«Вероятность проявления проблем в отдельных кредитных организациях существует, но системные сбои в целом по банковской системе маловероятны. Главное сейчас — восстановить доверие к кредитным организациям. Последние заявления Центробанка в прошлом году (выражение жесткой позиции по отношению к инициаторам распространения слухов, связанных с предполагаемыми отзывами лицензий) свидетельствуют о том, что он шаги в этом направлении делаются», — рассуждает генеральный директор ОАО «Новосибирский Муниципальный банк» Сергей Сутормин.

Директор регионального центра «Сибирский» ЗАО «Райффайзенбанк» Андрей Почеснев также считает, что меры, направленные на снижение рисков в финансовом секторе, должны оказывать положительное влияние на отношения банков и клиентов. «Спекуляции на темах, связанных с отзывом лицензий у нескольких российских банков, могут привести к необоснованным волнениям. Но здесь все зависит от того, как каждый конкретный банк выстраивает отношения с клиентом. Клиент должен чувствовать, что сотрудничает с крепкой и стабильной структурой», — констатирует банкир.

По оценкам главы представительства Агентства страхования вкладов по СФО Константина Васильева, банки Сибири продолжат стабильную работу, и рекорд 2013 по отзыву лицензий и объему страховых выплат не будет перекрыт.

«Все зависит от того, как банк выстраивает отношения с клиентом. Он должен чувствовать, что сотрудничает с крепкой и стабильной структурой»

«В 2014 году мы не ожидаем серьезного кризиса на рынке, однако негативные тенденции, тем не менее, продолжат развиваться и всем участникам рынка придется корректировать свою работу в рамках меняющихся условий», — считает региональный директор Западно-Сибирского филиала Росбанка Андрей Третьяков. «На мой взгляд, в будущее всегда нужно смотреть с разумным оптимизмом. Не стоит ожидать кризиса, обвала экономики и финансового краха, но всегда нужно быть готовым к разным сценариям развития событий», — добавляет Почеснев.

Корпоративное кредитование не порадует

На фоне низких темпов роста экономики состояние рынка корпоративного кредитования у участников банковского рынка вызывает некоторое беспокойство. «В последние месяцы 2013 года наблюдалось повышение уровня просроченной задолженности в сегменте корпоративных клиентов, что говорит о высокой вероятности сохранения такой тенденции в 2014-м», — поясняет главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

По мнению эксперта, в основном это связано с тем, что низкие темпы роста формируются преимущественно слабостью промышленности. Розничный сегмент все еще чувствуют себя относительно защищено, благодаря продолжающемуся росту доходов населения. При этом, рост зарплат оказывает дополнительное давление на маржу компаний и снижает их конкурентоспособность.

Эксперты об экономике в 2014 году: Новосибирской области будет лучше, чем другим регионам

«Негативным фактором для корпоративных кредитов может быть и заморозка тарифов, которая может привести к ухудшению финансового положения ряда компаний, обслуживающих естественные монополии. В такой ситуации очевидно, что главным приоритетом следующего года для банков будет управление кредитными рисками в большей степени, нежели стремление нарастить объем кредитования», — уверена Орлова.

«2014 год не обещает быть легким. В банковском секторе усиливается конкуренция — за клиентов, за ресурсы. Экономика замедляется, очевидно, что и в этом году взрывного роста ожидать не приходится, что напрямую будет влиять на ценовые и неценовые параметры предлагаемых бизнесу кредитов», — прогнозирует Сергей Сутормин.

Рисковые клиенты уйдут к МФО

Рынок розничного кредитования, по прогнозам банкиров, также продолжит свое замедление. «В 2012 году рост рынка необеспеченного кредитования составил 53%, по итогам прошлого он, вероятно, не превысит 30%, а в 2014-м темпы сократятся до 20%, — прогнозирует директор Новосибирского филиала и Дирекции „Сибирь“ банка „Хоум Кредит“ Анна Кувшинчикова. — Также мы ожидаем снижения уровня закредитованности населения из-за ужесточения андеррайтинга и замедления рынка. Вследствие рыночной ситуации и мер регулятора, мы также ожидаем снижения ставок по кредитам по всей системе».

«В розничном кредитовании можно прогнозировать рост на уровне не выше 20-22%, в корпоративном — 10-12%. Ограничителем для наращивания активных операций самими банками являются ужесточившиеся требования регулятора к качеству кредитных портфелей (повышение коэффициентов риска по необеспеченным розничным кредитам), и тенденция, скорее всего, будет иметь продолжение», — добавляет Сергей Сутормин.

В целом, по оценкам банкиров, драйвером роста для рынка в 2014 году будет розница, а также сегмент среднего и особенно малого бизнеса.

«Банки начнут отказывать клиентам, чей рисковый профиль по разным причинам не будет подходить под ставку ниже 60%»

Анна Кувшинчикова рассказывает, что с 1 января выдавать кредиты с полной стоимостью (ПСК) свыше 60% банкам становиться невыгодно из-за новой волны повышения коэффициентов. «Они начнут отказывать клиентам, чей рисковый профиль по разным причинам не будет подходить под ставку ниже 60%», — уверена она. По оценкам эксперта, в результате около миллиона жителей СФО не смогут получить кредит в банках. Для них свои двери широко распахнут слабо регулируемые микрофинансовые организации (МФО) с гораздо более высокими, чем у банков, ставками по кредитам.

Станислав Могильников также прогнозирует, что будет усиливаться активность финансовых организаций, построенных по принципу пирамид, которые привлекают средства населения под обещание погасить за них все кредиты перед банками. «В случае обрушения, а это неминуемо произойдет, так как никакой реальной работы в деятельности данных организаций нет, многие граждане рискуют остаться со своими долгами и испорченной кредитной историей, — констатирует банкир.

Розница верит в стабильность

Объем средств, размещенных сибиряками во вкладах, по мнению Константина Васильева, в 2014 году будет расти на уровне последних лет — от 16% до 22% в год. «Пока невозможно оценить, какие вклады — по срокам и суммам — будут расти наиболее быстрыми темпами, — рассуждает собеседник Тайги.инфо. — Что касается валютных вкладов, то их прирост увеличится, если продолжится рост курса валюты. Население сейчас внимательно наблюдает за этим трендом».

«Все нововведения года объединяет одно — они направлены на снижение рисков»

По оценкам Могильникова, для банковской системы в целом 2014 год будет менее успешен, чем 2013-й, и еще менее успешен, чем 2012 год. «Ситуация очень простая: ставки по депозитам уже снизились и, возможно, они будут снижаться в течение следующего года. Что касается кредитных ставок, то вряд ли они будут существенно снижаться. Это связано с платой за риск — каждый понимает, что нестабильность в экономике есть, — поясняет банкир. — При этом наша экономика несет значительные расходы. Во-первых, ресурсы направляются на решение задач, связанных с Олимпиадой-2014 в Сочи. Во-вторых, не решена, а заморожена проблема Дальнего Востока, пострадавшего от наводнения прошедшим летом. Так что и государству в целом, и банкам, и каждому из нас нужно проводить взвешенную и осторожную политику».

Собеседник Тайги.инфо считает, что сейчас, несмотря на снижение темпов роста, наметилось преобладание кредитования над сберегательной активностью. То есть, даже в условиях снижения экономических показателей население в большей степени ориентировано на потребление. «Кредиты — это индикатор уверенности людей. Вот в 2008-2009 годах кредитование очень сильно упало, тогда люди действительно не были уверены в своем будущем. Сейчас такой тенденции нет. И сегодняшняя ситуация говорит в пользу того, что сложности, которые мы наблюдаем, не носят масштабного характера», — уверен банкир.

Качественным — преференции

К общим приоритетам развития отрасли в 2014 году собеседники Тайги.инфо отнесли работу над скоростью и автоматизацией процессов обслуживания клиентов, а также выход банков в дистанционные каналы параллельно с улучшением информационных технологий. «Дальнейшая автоматизация процессов обслуживания должна вывести взаимоотношения банков и клиентов на качественно новый уровень. Люди становятся все более самостоятельным, а клиентоориентированность банка теперь измеряется как в отзывчивости и профессионализме сотрудников, так и в дружественности интерфейса онлайн-банкинга. Динамика перемен налицо», — констатирует Почеснев.

Сутормин считает, что ключевыми составляющими стратегии банков в сложившихся условиях должны стать повышение эффективности бизнеса, включая снижение операционных издержек; ужесточение риск-менеджмента и уход из высокорисковых продуктовых и клиентских сегментов, а также ставка на качественную клиентскую базу.

Банкиры также прогнозируют усиление борьбы за клиентов с хорошей кредитной историей, число которых на рынке ограничено. Таким клиентам уже мало просто возможности получить кредит — для них важны дополнительные сервисы — бонусы, ко-брендовые программы, Cashback по кредитным картам.

«В наших планах сместить акцент на развитие кредитных карт, которые являются более продвинутым и универсальным платежным инструментом. Отслеживая, как клиент пользуется картой, мы получаем возможность более гибко подстраиваться под его потребности и предлагать ему то, что нужно, — рассказывает Кувшинчикова. — Например, если держатель кредитки предпочитает снимать деньги в банкомате, будет уместно предложить ему кредит наличными, а если платит картой — увеличить кредитный лимит».

«Стабильные компании, а также розничные клиенты с хорошей кредитной историей, могут рассчитывать на индивидуальные возможности приобретения банковских продуктов и услуг, — соглашается Андрей Третьяков. — Это могут быть сниженные ставки по кредитам, депозитные программы с повышенной, относительно стандартного уровня доходностью, скидки на дополнительные услуги и другие преференции».

Подготовила Юлия Данилова